托马斯陪金旭(高修 饰)喝酒,金旭在托马斯面前说起了妈妈。金旭喝醉酒,张畔锡(许峻豪 饰)去夏威夷咖啡厅,把醉酒的金旭拖回家。金旭酒后吐出真言,妈妈抛弃他,如今他长大了,妈妈还是没能认出他,张畔锡听到金旭的话,也不作出回应。次日,金旭醒来问张畔锡来此地多久了,张畔锡回答,有十年了。金旭又问有人比张畔锡先到吗?张畔锡说朴刑警(李京载 饰)和他的老婆,来此处有二十年了,两人是来到此处,才交往的。张畔锡对金旭说,俊秀妈妈的房子,房主换人了,还上了报纸,听说是崔胜建设的会长,金旭根据张畔锡的提示,去找韩汝熙。金旭见到韩汝熙,问韩汝熙好记不记得金现亹,二十七年前住在韩汝熙家,韩汝熙没有回答金旭。申俊浩(嘏俊 饰)找韩汝熙,却不想听到金旭妈妈在韩汝熙家工作的事。李钟雅(安昭熙 饰)把张畔锡叫来看店。张明圭和金南局的案子没有进展,上级让申俊浩不要管张明圭和金南局的案子了。申俊浩来到署长办公室,署长把崔胜建设李东民介绍给申俊浩认识后,离开了办公室,让两人好好沟通。申俊浩跟李东民交谈,得知韩汝熙对孤儿院的案子好奇的原因,是韩汝熙想找孙子或者孙女。金旭来到夏威夷咖啡厅,听大家讨论装饰咖啡厅的事,金旭不明情况,崔汝娜为金旭解答疑问,亡者灵魂村每年举行一次纪念日。金现亹听崔汝娜喊金旭为小旭,便问金旭是哪个旭,金旭谎称崔旭。金旭不想暴露真实身份,便去找托马斯。追杀金旭的人来到金南局的店里,张畔锡假装自己就是店里老店,对方见店主换人,便离开了。对方走后,张畔锡赶紧打电话让李钟雅过来。金旭跟大家一起商量纪念日的事,到了饭点,崔汝娜打算煮包面,金旭的口味和金现亹一致。金现亹见其他人不在跟前,有意跟金旭搭话,金旭不理金现亹。金旭回到家里,收到张畔锡的短息,得知有群奇怪的人去了店铺,满口朝鲜语,而追杀金旭的人,也说朝鲜语,金旭怕李钟雅出事,立马赶去店铺。金旭到了店铺,看到李钟雅没事,便放心了。申俊浩来到店铺,跟申俊浩一起看监控,发现对方就是追杀金旭的人。申俊浩为了不让金旭出事,便拿出警察的身份,去日工冷冻把追杀金旭的人(王英哲),带回警局审问。审讯结束,申俊浩告诉金旭,杀害金南局的人,对日工冷冻的职员,如今已逃去中国了。金旭很是生气,申俊浩则说,即使知道对方在说谎,还是把对方放出,是为了钓更大的鱼。金旭想亲自处理金南局被杀案,申俊浩劝金旭不要擅作主张。金旭让申俊浩不用找崔汝娜了,崔汝娜让人给绑架,至今生死不明,申俊浩气金旭不早说。次日,金旭带申俊浩去尚元市场,描述当时看见崔汝娜被绑架的画面。托马斯送崔汝娜一把椅子,知道崔汝娜一直都想离开,还特意把椅子放在崔汝娜过来的房间,崔汝娜对于托马斯早就知道她想离开的事很吃惊。托马斯也想离开,可惜多了多年,托马斯都没有离开过。托马斯放弃了离开的想法,崔汝娜有想离开的想法,托马斯便鼓励崔汝娜。白日斗(池大韩 饰)跟朴刑警一组,调查蔷薇失踪案。申俊浩调到搜查组,金旭打电话,恐吓王英哲。白日斗把崔胜建设的资料拿给申俊浩看,韩汝熙的女儿金秀妍在家失足而死,案子不了了之。白日斗因朴瑛护刑警,自愿来了失踪班。朴瑛护失踪多年,警方至今没有任何线索。李钟雅调查日工冷冻,日工冷冻有过转包单位的争议,也偷换过标签,之前来店铺的人不是日工冷冻的职员,而是王英哲雇佣的,金旭打算先惹恼王英哲。夜晚,金旭带上李钟雅和张畔锡,偷偷潜入日工冷冻,偷换标签。张畔锡跟李钟雅一起吃饭,偶然从李钟雅口中得知金旭的母亲金现亹是五七年出生,又想起金旭醉酒说的话,最后吓得让自己噎到了。到了纪念日那天,崔汝娜穿上裙子,脖子上戴着申俊浩送的项链,看着项链,崔汝娜忽然回忆起当时申俊浩送项链的画面。金旭和张畔锡穿正装出席纪念日,在此期间,崔汝娜等人拍了很多照片。托马斯忙活了好久,终于在纪念日那天,坐上自己亲手制作的热气球。金旭把申俊浩带到头温村,两人讨论金现亹,一九九三年金现亹在韩汝熙家工作过,韩汝熙的女儿金秀妍在二十七年死了,金现亹离开的时间跟金秀妍十分相近,金旭好像记得小时候听妈妈提起金秀妍。崔汝娜坐在热气球上,看见了申俊浩,不管崔汝娜怎么呼喊,申俊浩都听不见。夜晚,灯光照射亡者灵魂村,使亡者灵魂村看起来跟白天一般。崔汝娜把大家请到房间,看她用照片做成的幻灯片。张畔锡听到屋内一片欢声笑语,自己却没有找到女儿,很是难过。幻灯片结束,张畔锡帮金旭询问金现亹。